台北香港深圳上海重庆，在路上走了一个月，我的2008年的组合渐渐成型了。回忆过去十几年，很多交易都是在路上完成的，在机场在车里在饭店里完成了不少惊心动魄的投机。当然，并非所有的主意都是这一个月发现的，很多品种在过去半年就开始研究并尝试性的交易，只是在这个月作了最后的取舍。而且有几个品种已经陪伴我5、6年了。品种定了，量则要视市场而定，“宁缺勿贵”！
台湾：
2393：LED的首选
1722：简单而便宜地买台湾永久土地的最佳工具。
2330：45纳米后半导体代工比例以及TSMC的份额都会迅速攀升。
2325：价廉物美
2885：分享台湾股票市场的繁荣
01002T：以半价买入台北喜来登酒店
美国
CREE：LED领袖，从上游打通中游，但是有点贵。
MR：不怕经济衰退，差异竞争，还是嫌贵，调整20%很理想。
GOOG：不持有不舒服
PWRD：中国游戏的希望，但能否长大要观察其单一产品的ACU
SPRD：TDSCDMA被误解了！
香港
1868：上中下一体的LED品种
3331：经济衰退也不能少用的！
1919(601919)：08年下半年BDI还会辉煌，还有进一步重组
2343：被误解的小灵便，相对CAPSIZE平滑的周期+保守的步步为营的策略=现金牛
1055：人民币升值的投机工具
2319：贵一点，但大家都喜欢，只能以时间换空间
8288：最喜欢的游戏股
3828：不起眼的好生意
0398：每年升值的库存
8002：被资本市场遗忘的媒体，不过公司治理不敢恭维。
1000：0元买北青报，再送你4亿人民币，要不要？
上海
601186：国家消费比个人消费靠谱。
商品：
玉米：与油价不对称
黄金：美国人这么搞下去，恐怕得回到金本位！100年前，亚洲的财富被枪炮攫取，今天亚洲的财富被贬值的美元攫取。善良的亚洲人怎么办？买黄金吧！
还有两个问题： 1. 大市的风险用什么对冲？ FTSE? 尝试了三个月，明显慢于亚洲市场，不得要领，还需要再思考。全球经济步入衰退，如没有合适的对冲品种只能保持40%的仓位，但通货膨胀的今日现金怎么办？增加商品？增加REITS? 2.上述品种中，核心品种（15-20%的品种）谁可担当？我的一贯理论：有核心品种才有优异回报。这将是后面思考的重点！
